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Ao contrário da prosperidade florescente dos últimos 18 meses, a indústria global de semicondutores está a enfrentar um excesso de oferta no segundo semestre de 2022. Isso ocorre porque a indústria é afetada negativamente pela baixa demanda por eletrônicos de consumo, alta inflação e aumento das taxas de juros. Em comparação com o crescimento de 26,3% em 2021, Gartner previu um crescimento de 7,4% em 2022 e um declínio de 2,5% em 2023 no sector dos semicondutores.
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Receitas globais dos semicondutores (mil milhões de dólares) | 595.2 | 639.2 (E) | 623.1 (F) |
| Taxa de crescimento em relação ao ano anterior | 26.3% | 7.4% (E) | -2,5% (F) |
Quadro 1. Receitas globais dos semicondutores de 2021 a 2023 (Fonte: Gartner)
Serão discutidas as 3 principais tendências em matéria de semicondutores:
- Eletrónica de consumo com fraca procura
- Chips para o sector automóvel impulsionam o crescimento dos semicondutores
- A guerra entre os EUA e a China em torno dos chips prejudica continuamente a indústria
1. Eletrónica de consumo com baixa procura
A fraca procura de produtos electrónicos de consumo, incluindo smartphones, PCs e tablets, provocou uma quebra na indústria de semicondutores. De acordo com IDCSegundo as estimativas, as vendas mundiais de smartphones em 2022 serão de 1,27 mil milhões de unidades, com um declínio homólogo de 6,5%. Relativamente aos dispositivos de computação pessoal, IDC refere ainda que as expedições globais de PCs e tablets diminuirão 12,8% e 6,8% para 305,3 milhões e 156,8 milhões de unidades, respetivamente.
| Eletrónica de consumo | 2022 expedições (unidades) (E) | Taxa de crescimento em relação a 2021 |
|---|---|---|
| Smartphones | 1,27 mil milhões de euros | -6.5% |
| PCs | 305,3 milhões de euros | -12.8% |
| Comprimidos | 156,8 milhões de euros | -6.8% |
Quadro 2. Expedições de eletrónica de consumo a nível mundial em 2022 (Fonte: IDC)
Esta redução criou uma perspetiva pessimista no sector dos semicondutores. Como resultado, as pessoas estão a aguardar para ver o desempenho do iPhone 14. Embora a procura do iPhone 14 e 14 Plus seja inferior ao esperado (de 96 para 90 milhões de unidades), a procura do iPhone 14 Pro e 14 Pro Max está a aumentar. O conhecido analista da Apple Ming-Chi Kuo salientou que as remessas do iPhone 14 Pro devem crescer 10% no 4T22, juntamente com as encomendas do iPhone 14 Pro Max e do iPhone 13, o que pode equilibrar os cortes do iPhone 14 e 14 Plus. Ou seja, as pessoas estão à espera de ver se o iPhone 14 é capaz de dar a volta à situação.
De A perspetiva da IDCEm 2023, o mercado de PCs e tablets continuará a registar uma queda, estimando-se uma taxa de declínio de 2,6%. Felizmente, o mercado de smartphones, embora longe da taxa de crescimento de 24,5% em 2021, é previsão para se manter positivo em 5,2% em 2023.
2. Chips para o sector automóvel impulsionam o crescimento dos semicondutores
Pelo contrário, as pastilhas para automóveis tornaram-se a força motriz para alimentar o crescimento dos semicondutores. De acordo com a McKinsey, este mercado crescerá de 42 mil milhões de dólares em 2021 para 125 mil milhões de dólares em 2030, com uma elevada taxa de crescimento anual de 13%. A dinâmica de crescimento inclui controlo de potência, controlo central, perceção ambiental, Internet dos Veículos, áudio e vídeo, funções de IA, etc. Além disso, a procura de chips para automóveis com processos avançados está a crescer a um CAGR de 24% nos próximos dez anos, uma vez que é necessário um poder de computação sólido para funções avançadas como a condução autónoma, ADAS e monitorização rodoviária em tempo real.
No futuro, os OEM do sector automóvel poderão colaborar diretamente com as fundições. Consequentemente, torna-se uma tendência para saltarem os níveis 1 e 2 e participarem na cadeia de fornecimento. Por exemplo, a Volkswagen já começou a interagir com o designer de chips Qualcomm e com fundições como a TSMC e a Global Foundries. Além disso, os fabricantes de automóveis estão a investir em chips de conceção própria para terem mais controlo sobre os dispositivos semicondutores.