Корзина пуста.
В противоположность процветанию, наблюдавшемуся в последние 18 месяцев, во втором полугодии 2022 года мировая полупроводниковая промышленность столкнулась с избытком предложения. Это связано с тем, что на отрасль негативно влияют низкий спрос на потребительскую электронику, высокая инфляция и растущие процентные ставки. По сравнению с ростом в 26,3% в 2021 году, Gartner прогнозирует рост на 7,4% в 2022 году и снижение на 2,5% в 2023 году в секторе полупроводников.
| Год | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Мировой доход от продаж полупроводников (млрд. долл. США) | 595.2 | 639.2 (E) | 623.1 (F) |
| Темпы роста по сравнению с предыдущим годом | 26.3% | 7.4% (E) | -2.5% (F) |
Таблица 1. Мировой доход от продаж полупроводников в период с 2021 по 2023 год (источник: Gartner)
Будут рассмотрены 3 основные тенденции развития полупроводников:
- Потребительская электроника в условиях низкого спроса
- Автомобильные чипы стимулируют рост полупроводниковой промышленности
- Война между США и Китаем за чипы постоянно наносит ущерб отрасли
1. Потребительская электроника, столкнувшаяся с низким спросом
Замедление спроса на потребительскую электронику, включая смартфоны, ПК и планшеты, привело к спаду в полупроводниковой промышленности. По данным IDCПо оценкам, мировые поставки смартфонов в 2022 году составят 1,27 миллиарда единиц, что на 6,5% меньше, чем в прошлом году. Для персональных вычислительных устройств, IDC также указывает, что мировые поставки ПК и планшетов сократятся на 12,8% и 6,8% до 305,3 млн и 156,8 млн единиц соответственно.
| Потребительская электроника | Поставки в 2022 году (единиц) (E) | Темпы роста по сравнению с 2021 годом |
|---|---|---|
| Смартфоны | 1,27 миллиарда | -6.5% |
| ПК | 305,3 млн. | -12.8% |
| Планшеты | 156,8 млн. | -6.8% |
Таблица 2. Поставки мировой потребительской электроники в 2022 году (Источник: IDC)
Это сокращение привело к пессимистичному взгляду на полупроводниковый сектор. В результате люди сидят на заборе и ждут, как проявит себя iPhone 14. Хотя спрос на iPhone 14 и 14 Plus оказался ниже, чем ожидалось (с 96 до 90 миллионов штук), спрос на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max растет. Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо отметил, что поставки iPhone 14 Pro, по прогнозам, вырастут на 10% в 4Q22, в сочетании с заказами iPhone 14 Pro Max и iPhone 13, что может сбалансировать сокращения iPhone 14 и 14 Plus. Иными словами, люди ждут, сможет ли iPhone 14 переломить ситуацию.
С сайта Взгляд IDCВ 2023 году рынок ПК и планшетов все еще будет переживать спад, и темпы падения оцениваются в 2,6%. К счастью, рынок смартфонов, хотя и далек от темпов роста в 24,5% в 2021 году, все же прогноз останется положительным на уровне 5,2% в 2023 году.
2. Автомобильные чипы стимулируют рост полупроводниковой промышленности
Напротив, автомобильные чипы стали движущей силой роста полупроводниковой промышленности. По данным McKinsey, этот рынок вырастет с 42 миллиардов долларов США в 2021 году до 125 миллиардов долларов США в 2030 году при высоком CAGR 13%. Динамика роста включает в себя управление питанием, центральное управление, восприятие окружающей среды, Интернет транспортных средств, аудио и видео, функции искусственного интеллекта и так далее. Кроме того, в ближайшие десять лет спрос на автомобильные чипы с передовыми процессами будет расти с темпом роста 24%, поскольку для таких передовых функций, как самостоятельное вождение, ADAS и мониторинг дорог в реальном времени, необходимы большие вычислительные мощности.
В будущем производители комплектующих для автомобилей могут напрямую сотрудничать с литейными заводами. В результате этого для них становится модным отказаться от Tier 1 & 2 и участвовать в цепочке поставок. Например, Volkswagen уже начал взаимодействовать с разработчиком чипов Qualcomm и такими литейными заводами, как TSMC и Global Foundries. Кроме того, автопроизводители инвестируют в чипы собственной разработки, чтобы иметь больший контроль над полупроводниковыми устройствами.